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企划与PMO岗
岗位职责:
- 战略规划与行业研究：综合金融业务发展运作、重点项目群规划；市场、行业、客户、技术趋势等相关洞察及案例研究，提供业务策略支持
- 经营分析体系搭建：搭建综金数据分析体系与平台，洞悉业务增长瓶颈，提供经营建议
- 客群经营研究：基于综金战略及以客户为中心的经营理念，开展客户分类数据挖掘及专项研究，产出可指导客户价值经营的结论
- 经营检视督导：支持综金条线业务追踪推动、经营分析、管理层汇报等端到端管理运作
- 重点项目管理：各类重点项目的PMO追踪、推动、检视等端到端管理，确保战略落地与闭环
- 会议组织推动：主导高层重要会议，深化跨部门沟通，确保经营目标及方向按计划推进
- 落实领导交办的其他相关事宜
岗位要求:
- 大学本科及以上学历
- 2年以上金融、互联网科技或管理咨询工作经验，对战略、商业和管理有系统认知，熟悉金融科技业态优先，有跨行业经验者优先
- 具备战略规划、数据挖掘处理、经营分析、报告写作等能力，有咨询或实务经验
- 具有优秀的研究能力、逻辑思维能力和适应能力，擅长发现、分析和解决问题，有高度责任心及韧性，对工作积极主动，有完成目标、提升自我的强烈自驱力和上进心，能承担一定的工作压力和挑战
私行金融顾问PB
岗位职责:
1. 负责开发与维护私行级客户，完成公司相关的业绩指标和工作考核要求
2. 积极挖掘私行级客户的业务需求，在财富管理、家族传承、财务投资等多方面需求提供综合金融解决方案和一体化服务
3. 利用公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置
4. 熟悉各类私行级客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道
5. 做好私行级客户的日常经营维护与提升工作，提高客户忠诚度
岗位要求:
1. 本科及以上的学历，具有经济、金融类专业教育背景
2. 具备基金从业资格，有丰富的金融专业知识，对于该行业有自己的认识与思考
3. 有服务高净值客户经验或有高端客户资源，且主动开发能力强
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，有较好的学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性
5. 较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备合规风险意识
6. 有良好的团队精神，具有高尚的职业素养，对待工作认真主动，能承受压力
7. 如有私人银行、投资顾问等2年以上工作经验相关背景优先
私行金融顾问
岗位职责:
1. 负责开发与维护私行级客户，完成公司相关的业绩指标和工作考核要求
2. 积极挖掘私行级客户的业务需求，在财富管理、家族传承、财务投资等多方面需求提供综合金融解决方案和一体化服务
3. 利用公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置
4. 熟悉各类私行级客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道
5. 做好私行级客户的日常经营维护与提升工作，提高客户忠诚度
岗位要求:
1. 本科及以上的学历，具有经济、金融类专业教育背景
2. 具备基金从业资格，有丰富的金融专业知识，对于该行业有自己的认识与思考
3. 有服务高净值客户经验或有高端客户资源，且主动开发能力强
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，有较好的学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性
5. 较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备合规风险意识
6. 有良好的团队精神，具有高尚的职业素养，对待工作认真主动，能承受压力
7. 如有私人银行、投资顾问等2年以上工作经验相关背景优先
上海分行私行财富业务相关岗位
岗位职责:
一、私行金融顾问PB
1.承接维护分行私行客户，通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级；
2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；
3.全方位满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品；
4.积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，保持积极向上的团队氛围；
5.贯彻合规及风控要求，确保业务品质。
二、贵宾理财经理
1.贵宾客户的管户维护，促进客户资产规模持续增长；
2.高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售；
3.配合和参与财富团队管理，保持积极向上的团队氛围；
4.贯彻合规和风控要求，确保业务品质。
岗位要求:
一、私行金融顾问PB
1.本科及以上学历，取得学历证和学位证；
2.从事理财投资5年以上工作经验，有私行理财经验者优先；
3.熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强，合规意识强。
二、贵宾理财经理
1.本科及以上学历，取得学历证和学位证；
2.具有3年以上银行工作经验，熟悉银行零售业务；
3.必须持有基金从业资格，有保险从业资格、AFP、CFP等理财证照者优先；
4.有服务和销售特质、抗压力强；纪律及合规意识强。
贵宾理财经理
岗位职责:
1.贵宾客户的管户维护，促进客户资产规模持续增长；
2.高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售；
3.配合和参与财富团队管理，保持积极向上的团队氛围；
4.贯彻合规和风控要求，确保业务品质
岗位要求:
1.本科及以上学历，取得学历证和学位证；
2.具有3年以上银行工作经验，熟悉银行零售业务；
3.必须持有基金从业资格，有保险从业资格、AFP、CFP等理财证照者优先；
4.有服务和销售特质、抗压力强，纪律及合规意识强
上海分行-私行金融顾问
岗位职责:
1.承接维护分行私行客户，通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级
2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品
3.全方位满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品
4.积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，保持积极向上的团队氛围
5.贯彻合规及风控要求，确保业务品质
岗位要求:
1.本科及以上学历
2.从事理财投资5年以上工作经验，有私行理财经验者优先
3.熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强，合规意识强
上海分行私人财富顾问
岗位职责:
负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升；
积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。
岗位要求:
学历：本科及以上学历；
经验：2年及以上金融行业相关岗位工作经验，具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先；
专业能力：熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具，擅长保障类规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性；持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无不良从业记录，责任心和合规意识强。
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